对光伏、一进一出储能相对乐观

2022年四季度，持仓仓曝以新能源、刘格电子、菘最汽车等为代表的新持高端制造业资产经历了较为明显的下跌。受益于政策调整的一进一出消费、地产产业链四季度表现更好。持仓仓曝

刘格菘分析，刘格资金分流可能是菘最高端制造业相对表现不理想的原因之一。“2022年影响市场的新持外生变量增加，我们年初对于全球比较优势制造业资产走势的一进一出判断与最终结果出现了明显的差异。”

刘格菘对2023年的持仓仓曝市场表现持乐观态度。他认为，刘格疫情对市场的菘最扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，新持居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态，预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。

与此同时，高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待。由此，他亦对上述产品持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。

“2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。”刘格菘说道。

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