高盛：将中国海外发展列入确信买入名单 目标价升至32.3港元

高盛发布研究报告称，高盛国海港元维持（00688）“买入”评级，将中并列入“确信买入”名单 ，展列上调2023/24年每股实际盈利预测5%及6%，入确入名反映最近土地收购、信买逊于预期的单目毛利率及受控的销售与行政成本，并上调今年每股资产净值至40.4元，升至目标价升至32.3港元，高盛国海港元等于资产净值两成折让，将中较3月31日收市价23.45港元有38%上望空间。展列

报告中称，入确入名中国海外发展去年核心盈利340亿元人民币，信买同比跌3%，单目分别低于该行及市场预期7%及14%，升至因楼面交付面积增加被毛利率下降所抵销。高盛国海港元高盛认为，在流动性压力持续影响内房股，尤其民企内房下，相信中海外处于从民企内房手上占取市占的最有利位置。该行指出中海外目前股价为2022年每股资产净值折让42%，2022年预测市账率为0.7倍，及6%预测股息率，意味在国企内房的估值风险回报中最具吸引力。

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