三峡集团再发行20亿碳中和债,今年以来已发行九期
中国长江三峡集团有限公司(以下简称:“三峡集团”)2022年度第八期绿色中期票据(碳中和债)终于发行完毕,峡集11月21日,团再三峡集团公布了“22三峡GN008(碳中和债)”的发行发行发行情况。
根据公告,亿碳本期债券计划发行总额为20亿元,中和债今实际发行总额20亿元,年已起息日为2022年11月4日,峡集兑付日为2027年11月4日,团再期限为5年,发行发行发行利率为2.59%。亿碳
申购方面,中和债今“22三峡GR008”合规申购共5家,年已有效申购5家,峡集合规申购金额22亿元,团再实际有效申购金额22亿元,发行发行最低申购价位为2.58%,最高申购价位2.59%。主承销商及簿记管理人为,联系主承销商为。
据“22三峡GR008”募集书披露,本期绿色中期票据拟募集资金不超过20亿元,其中10亿元用于偿还“22三峡GN001”,10亿元用于偿还“22三峡GN005”。其中,“22三峡GN001”于2022年1月14日发行,于2023年1月17日到期。“22三峡GN005”于2022年3月31日发行,于2022年12月27日到期。
募集资金穿透后,实际用于偿还三峡集团旗下乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款。
据Wind数据统计,2022年以来,三峡集团合计发行9只碳中和债,其中,“22三峡GN001”发行规模30亿元,票面利率2.22%;“22三峡GN002”发行规模40亿元,票面利率2.35%;“22三峡GN003”发行规模40亿元,票面利率2.35%;“22三峡GN004”发行规模20亿元,票面利率2.15%;“22三峡GN005”发行规模20亿元,票面利率2.15%;“22三峡GN006”发行规模30亿元,票面利率2.64%;“22三峡GN007”发行规模20亿元,票面利率2.59%;“22三峡GN009”发行规模10亿元,票面利率2.59%。
据官网介绍,三峡集团于1993年9月27日,为建设三峡工程而设立,经过30年的发展,目前已成为全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团,成为国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。
截至2021年年底,三峡集团可控装机1.09亿千瓦,其中清洁能源装机突破1亿千瓦;资产规模1.15万亿元,资产负债率51.7%,继续保持最高的国际信用评级;利润总额、归母净利润、成本费用利润率、全员劳动生产率、人均利润等指标继续在中央企业名列前茅。在中央企业年度经营业绩考核中连续14年获评A级。
据Wind数据显示,三峡集团目前共存续39只债券,合计余额1181.6983亿元,其中,31只为绿色和碳中和债券,合计余额951.6983亿元。就此,有水利行业专业人士告诉界面新闻记者,三峡集团在融资主要投放于清洁水电站的建设和运营项目。
近年来,受益于资本实力的不断提升, 三峡集团财务杠杆控制在较低水平。公开财报显示,2019年-2022年三季度末,三峡集团总资产从8379.28增长至12422.97亿元。截至2022年三季末,其资产负债率为52.50%。
此外,据公开信息,截至目前,三峡集团持有( 600900.SH)52.25%的股份,持有(600905.SH)48.92%的股份。上述人士表示,有长江电力和三峡能源为载体的股权融资平台,三峡集团融资渠道畅通,其未来的资金平衡提供了有力保障。
值得注意的是,此前,据中诚信国际曾跟踪评级指出,截至2022年3月末,三峡集团主要在建项目总投资5947.79亿元,剩余投资1596.60亿元,三峡集团面临一定的资本支出压力。
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