招银国际：维持金蝶国际买入评级 目标价23.56港元

招银国际发布研究报告称，国际国际维持（00268）“买入”评级，维持预计22财年收入将同比增长15%至48亿元，金蝶价港认为23财年主要增长动力仍然来自于：1）ARR增速回升、买入目标2）核心SaaS产品云星空利润率的评级改善、3）信创推动，国际国际目标价23.56港元。维持该行依旧看好软件国产化替代的金蝶价港长期趋势。此外，买入目标技术自主可控将是评级3月两会的焦点议题之一，有望为公司股价提供催化作用。国际国际

据该行最近渠道调研显示，维持自2022年ERP被列入信创的金蝶价港核心方向以来，约有40000家国资背景的买入目标企业需要在2023年内提交各自的信创项目规划。这与该行在国央企和大型企业招投标信息中观察到的评级趋势一致。据整理数据，公司在22全年/23年开年至今的总中标金额分别同比增长+82%/+141%，这印证该行的观点：软件国产化替代正在提速，信创为公司提供渗透到国央企和大型企业的机会。

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